券商IPO承销保荐费受益科创板 下半年以来揽入32亿元超上半年总和

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原标题:经纪人IPO承销赞助费受益于董事会下半年,已经超过32亿元,超过了上半年

许多投资银行家在2018年告诉《证券日报》记者,投资银行业务就像“寒冷的冬天”。由于对IPO市场的严格监管态度,提高了对上市优质企业的要求,证券投资银行项目筛选门槛也有所提高。因此,IPO承销赞助收入大幅下降。可以帮助经纪人2018年的结果。

不到一年之后,在科技董事会成立,IPO排队公司资格以及发行审计节奏逐步恢复的背景下,券商投资银行业务再次复苏。

自下半年以来,经纪公司的IPO赞助收入已达到32亿元人民币

一组数据可以更直接反映经纪投资银行“复苏”的迹象:Wind统计数据显示,自今年下半年(截至9月3日,下同),券商IPO承销赞助收入已为3.2亿元,今年上半年总收入为30.46亿元。在短短两个月内,下半年经纪人的首次收入超过了上半年的业绩水平。

下半年经纪人首次收入的大幅增长主要来自科技委员会的上市。《证券日报》在整理相关数据并消除联合赞助收入的重复后,记者发现,在董事会开业仅一个月后,该经纪公司的承销收入为29.9亿元,增加了经纪人数量。初始收入的5倍。

具体而言,每家经纪投资银行的收入都“赚足了”。自下半年以来,31家经纪公司共享初期收入32亿元。其中,中信建投证券排名第一,承销和赞助收入共计4.32亿元;中信证券紧随其后,以3.9亿元的收入排名第二;华泰联合证券和国信证券分别位居第三和第四位,分别为2.72亿元和2.42亿元。包括招商投资证券,安信证券,中金公司,海通证券,广发证券,东兴证券和国泰君安证券在内的七家证券公司的初始承销收入均超过1亿元。

最初的32亿元收入无疑是证券投资银行的表演“狂欢节”。然而,据《证券日报》记者称,截至目前,已有93家证券公司承销了赞助资格。自今年以来,已有42家证券公司获得了初期收入,51家证券公司暂时“未能获得颗粒”。

投资银行业务收入在上半年略微增长了11%

随着2019年半年报的正式关闭,上市证券公司的投资业务收入也浮出水面。总体而言,上市证券公司的投资业务收入在今年上半年有所增加。提升业绩的主要业务是债券承销。此外,政策放松也增加了证券公司的投资业务规模。

《证券日报》记者发现,今年上半年,36家上市证券公司的证券承销收入达到两位数。根据半年报数据,上半年上市证券公司承销业务净收入149亿元,比去年同期增长11%。前五大证券公司为中信证券,海通证券,中信建投,国泰君安证券和光大证券,净收入分别为18.04亿元,16.44亿元,16.21亿元和7.99亿元。

从规模来看,证券公司承销的债券总规模为3.09万亿元,比去年同期增长55%。信用债券,金融债券,公司债券,公司债券,银行间市场债务融资工具(包括短期融资券,中期票据,目标工具等)和资产支持证券保持较强劲的增长势头。但证券公司股权承销规模为615.5亿元,比去年同期下降13.17%。其中,发行了66宗IPO,募集资金603亿元,比去年同期下降35%。此外,在监管政策的影响下,传统的股票发行业务继续萎缩。 2019年上半年,再融资规模为5521亿元,比去年同期下降10%。

对于下半年,天丰证券认为:“随着整体流动性宽松,债券市场利率回归到低水平,预计国内债券市场整体融资规模将保持高位增长。下半年,预计将增加证券公司债券承销业务收入。此外,下半年推出科创董事会有望带来增量业绩。从长远来看,科创董事会的引入将对证券公司投资业务作为中介的竞争格局产生重大影响,投资业务可能会进一步集中于领先的证券公司。(王思文)

(职责:沉家平,刘然)

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